Решением суда дочь Анны Зубовой остается с отцом, Петром Ховриным. Анна не может смириться с несправедливым решением судьи. Ночью она забирает ребенка из дома Ховрина и отвозит в дом к отцу, знакомит Зубова, который ничего не знал ни о браке дочери, ни о рождении ребенка, с его внучкой Катей. Катя заболевает, и Зубов с Аней решают, что маме с дочкой лучше на время переехать к Вере. Петр приезжает в Навлю за Катей, но Зубов выгоняет его. Ховрин нанимает местного следователя Михаила Кочеткова за солидное вознаграждение найти и вернуть ему дочь Катю. Кочетков решает заработать больше и предлагает Дрону похитить ребенка и требовать затем выкуп с Ховрина.