В Иванисовку приезжают трое городских охотников - Каданов, Петров и Тюриков. Поскольку Сивый сильно простужен, то вместо себя он рекомендует егеря Николая Чувилина. Охотники недовольны, но все-же уходят в лес. А вскоре Зубов, совершая обход, обнаруживает трупы этих охотников. Чувилин бесследно исчез. Опергруппа под руководством Дежневой работает на месте происшествия. Следаки уверены, что бывший сиделец Чувилин убил охотников с целью ограбления и скрылся. Чувилина объявляют в розыск. Однако Сивый не верит в виновность егеря. Сивый проговаривается Зубову, что у Чувилина есть тайная заимка в лесу. Дежнева просит Зубова провести туда группу. Тот нехотя соглашается.