В местный клуб с творческим вечером приезжает московский режиссер Маркович. Он презентует фильм, который когда-то снимал в окрестностях Ольховки. Под конец мероприятия Тулову удается заманить Марковича к себе, чтобы показать уже законченный шпионский роман. Маркович приходит в полный восторг и предлагает сделать экранизацию романа. Он готов забрать рукопись в Москву, и Тулов решает ехать вместе с ним. Для перевозки рукописи он покупает кейс с цифровым замком. Зубов тоже готовится к поездке в Москву, чтобы навестит Артема, но его машина глохнет. Сивый предлагает Зубову поехать на поезде. Ситуация складывается так, что в одном поезде на Москву едут Зубов, Тулов и Батя. Батя везет в Москву необработанные алмазы, которые Рафинад купил по заниженной цене, заняв денег у вора Дато. Рафинад хочет их выгодно перепродать московскому ювелиру. Ни Батя, ни Рафинад не знают, что Пахом задумал украсть алмазы и подставить Рафинада. Для этой авантюры он нанял киллера по кличке Шило. Чемоданчик с рукописью и чемоданчик с алмазами - идентичны.