Чиркаш и Васька, отчаявшись добыть денег на выпивку, решают заработать на продаже елок и с утра отправляются на место лесопосадок. Однако прибыв на место, приятели обнаруживают, что место уже занято. Они видят, как двое браконьеров грузят в "газель" елки. На месте вырубки "сельских клоунов" застает Зубов.