Tras sufrir constantemente los abusos físicos de su padre, una niña de seis años encuentra consuelo con una criatura que se presenta como "El ogro" . Este vive debajo de la alcantarilla y quiere que la niña baje a hacerle compañía. La historia original del capítulo fue escrita por Guillermo del Toro. El director de fotografía es Emmanuel Lubezki. Indirectamente el maquillaje usado en este episodio es interpretado como un antecedente de la película El laberinto del fauno dirigida por Del Toro en 2006