Оперативники генерала Остротина находят тела убитых охранников Орлова. На встрече Лациуса с Жорой и Аней девушка, заподозрив неладное, выхватывает ствол и берет Лациуса на мушку, но тот опережает ее… Раздавленный потерей единственно дорогого человека Жора отдает Игорю все деньги — может, они помогут ему вернуть семью. Вдвоем они едут искать Таню и Полину. Полковника Корнеева вызывает к себе могущественный высокопоставленный чиновник и предлагает отойти от дела, показывая письмо за подписью «самого»…
Илья предлагает Максу сотрудничество в деле поставок оружия и производстве наркоты, но Орлов гонит продажного мента. Давыдов в бешенстве отдает приказ убрать Макса. Во время предполагаемого обмена денег на Полину на месте встречи неожиданно появляется спецназ и, забрав кейс с половиной суммы, исчезает. Виктор думает, что это подстава Муратова, а Игорь — что это дело рук Виктора. Но вскоре оба понимают, что в их игру влез кто-то третий. Кто?