Schimek hat Geburtstag. Die Kollegen bereiten heimlich eine Geburtstags-überraschung für ihn vor. Jacob Kestner ist noch immer in Gmunden, und Franzl freundet sich mit ihm an und lernt von ihm das Fliegenfischen. Bei der ersten Begegnung mit den Hofers kommt es zum Eklat. Alle reagieren äußerst feindselig auf das neue Familienmitglied. Martin Vorrauer und seine Tochter Lilly kommen schon seit einigen Jahren ins Schlosshotel, um dort Urlaub zu machen. Martin Vorrauer, Musikprofessor an der Uni in Wien, ist seit dem Tod seiner Frau allein erziehender Vater. Von einem ähnlichen Schicksal ist auch Marianne Thalberg betroffen, die mit ihrem Sohn Niki auf dem Gmundener Campingplatz logiert. Als sich Martin und Marianne zufällig kennen lernen, verlieben sie sich sofort ineinander. Doch keiner von beiden traut sich, dem anderen einzugestehen, dass er nicht allein hier ist. Dank Franzls Hilfe kommen sich Jacob und Wenzel doch noch näher, und für beide findet sich eine zufriedenstellende Lösung.