En mørk aften bankede det på døren på paladset. Udenfor stod en pige, der påstod, at hun var en rigtig prinsesse! Om natten blev hun udsat for den store prinsesseprøve...
Der var engang en kejser, der bestilte et sæt tøj så fint, at kun verdens klogeste øjne ville kunne se det - og marcherede stolt ned af hovedgaden... uden tøj på!
Der var engang en lille havfrue, der på sin 15-års fødselsdag fik lov til at se verden over havet. Her forelskede hun sig uhelbredeligt i en smuk ung prins...
Der var engang en nattergal med en sang så skøn, at kejseren af Kina måtte fælde en tåre. Men snart skulle han komme til at savne nattergalen noget så grusomt!
Der var engang en soldat, der vendte hjem fra krig. På vejen mødte han en heks, der tilbød ham alverdens rigdomme for at hente et fyrtøj, bevogtet af tre enorme hunde med kæmpestore øjne!
Der var engang en ælling, der slet ikke lignede de andre ællinger. Den ensomme ælling klarede med nød den kolde vinter helt alene, men da varmen kom, var ællingen som forvandlet!
Der var engang en tinsoldat med kun ét ben, men et stort hjerte. En dag fik tinsoldaten øje på den smukke danserinde, og begav sig ud på en farefuld færd!