A Companhia do Dragão Amarelo parte em uma jornada rumo a Mar Verde, onde combinaram de encontrar Lupita. No meio de uma tarde muito quente, à procura de uma sombra para descansar, eles têm um encontro incomum; além disso, o sol parece ter baixado as guardas dos aventureiros, e histórias do passado começam a vir à tona!