Während Valentin versucht, den schon viel zu lange andauernden Zwist im Rügener Gesangsverein zu beenden, macht im heimischen Schliersee ein Zirkus ganz anderer Art von sich reden: Petersen und Kathrin, die Betreiber des Aiblinger Hofs, haben einem kleinen, Not leidenden Wanderzirkus Unterschlupf gewährt. Die Zirkusleute stehen nun im Verdacht, für verschiedene Kunstdiebstähle inklusive dem brutalen Raubüberfall auf Pater Tobias verantwortlich zu sein. Auch Bode meldet Gemälde als vermisst.