Valentin Gruber ist wieder zurück auf Rügen, vielleicht das letzte Mal? Die Rügener machen ihm nach wie vor das Leben schwer, allen voran diesmal Bauer Hollberg, ein unangenehmer Querulant. Hollberg hat beobachtet, wie eine Gruppe ärmlich gekleideter Menschen an einem einsamen Strandabschnitt abgesetzt wurde. Es sind russische Freunde von Boris, die illegal einwandern wollen. Die Schlepper haben den Ahnungslosen vorgegaukelt, dass sie auf Rügen Aufenthaltserlaubnis und Arbeit bekommen können.