Ein schwerer Schlag für Valentin: Sein Großvater, der Aiblinger-Bauer, ist tot. Zur Beerdigung versammelt sich ganz Miesbach in der Kirche, und auch Valentins lange verschollener Vater, Michael Gruber, kehrt aus Mexiko zurück. In die Trauer um den Großvater mischt sich bei Valentin die Wut auf seinen Vater, der ihn und seine Mutter damals so plötzlich im Stich gelassen hat. Und auch die alten Bekannten machen Michael die Rückkehr nicht gerade leicht. Karl, Valentins Vetter, hat unterdessen andere Probleme: Das angestrebte Bürgermeisteramt scheint in weite Ferne gerückt, seitdem der Landtagsabgeordnete Dr. Egmont Maisinger mit im Rennen um den angesehenen Posten ist. Und der kämpft mit ziemlich miesen Methoden: Unter anderem hat er dem Unternehmer Horlacher die Jagd am Klammbach zugesagt - für die 500 Wählerstimmen von Horlachers Leuten. Ein klarer Fall für eine kritische Zeitung, wenn diese nicht vom besten Freund Maisingers, dem Verleger Konz, herausgegeben würde...