Ein schwerer Schlag für Valentin: Sein Großvater, der Aiblinger-Bauer, ist tot. Zur Beerdigung versammelt sich ganz Miesbach in der Kirche und auch Valentins lange verschollener Vater, Michael Gruber, kehrt aus Mexiko zurück. In die Trauer um den Großvater mischt sich bei Valentin die Wut auf seinen Vater, der ihn und seine Mutter damals so plötzlich im Stich gelassen hat. Und auch die alten Bekannten machen Michael die Rückkehr nicht gerade leicht. Karl, Valentins Vetter, hat andere Probleme.