Der Weltraumzirkus kommt auf den Mars. Die Maus will mitmachen und erkennt nach einigen Fehlschlägen ihre Begabung als Clown. Sie geht mit dem Zirkus auf Tour. Der Dondrinenzauber lässt nach und sie verwandelt sich mitten in einer Vorstellung in eine gewöhnliche kleine Maus. Da wirft sie der Zirkusdirektor hinaus, und sie fliegt auf den Mars zurück.