Motiv: Hævn. Tidligt søndag morgen den 20. maj 1984 ringer telefonen hjemme hos flere af efterforskerne fra Københavns drabsafdeling. Det bliver begyndelsen på en sag, de aldrig glemmer. På "Femøren" ved Amager Strand er to unge mænd på 16 og 20 år fundet skudt. Det ligner en ren likvidering. På politigården i København sidder deres 16-årige kammerat, Dennis Andersen og venter på at blive afhørt om den nat, der for altid vil spøge i hans sind. Han overlevede som den eneste af de tre venner, og hans forklaring er næsten for utrolig til at være sand. Sidst på natten henvendte en tilsyneladende fremmed mand sig til de tre drenge, gik fløjtende rundt om dem og endte med at dræbe Dennis to kammerater. For efterforskerne ligner det en fuldstændig vanvittig sag. For hvem kan finde på at dræbe to uskyldige drenge på en strand? Hvilket motiv kan ligge bag en så tilsyneladende koldblodig handling?