1900-luvun alussa Venäjän sortotoimet uhkaavat Suomen autonomista asemaa. Toivo Särkän suurelokuva on kuvaus yhteiskunnallisesta murroksesta ja ystävyksistä, joista toinen ajaa Suomen itsenäisyyttä, ja toinen vallankumouksen aatetta. Pääosissa ovat Tauno Palo, Regina Linnanheimo ja Eino Kaipainen.