Im Land der kleinen Vulkane treffen Lukas, Jim Knopf und Emma, die Lokomotive, den traurigen Halbdrachen Nepomuk, der ihnen den Weg zur Drachenstadt verrät. Ein Trick soll helfen, in die Stadt zu gelangen. Emma wird als Drache verkleidet. Die Ereignisse überschlagen sich. Wird die Rettung gelingen?