Et festfyrværkeri af indslag, jokes og meninger med flodhesten Dolph, værten Mikael Wulff og kendte gæster. Bæveren Rocco byder ind med noget lummert nonsens om fugle-influenza, og der er gedigen stand-up-comedy ved en orangutang. Til sidst går det dog helt galt for Dolph.
Kan Dolph modstå et veldækket bord med de lækreste specialiteter? En vanskelig udfordring, som kun kan klares af en jægersoldat / ninja med sublim viljestyrke. Rocco anmelder danske mejeriprodukter (I once fucked a big cheese...) og all-round-entertaineren Finn laver karikaturer af kendte mennesker. Dolph besøger Peter Lund Madsen og klavervirtuosen Sascha Dupont.
Wulff er ikke begejstret for Dolphs indsats hidtil i programmerne og derfor har flodhesten fået karantæne fra studiet. For at bevise at han kan forbedre sig skal han gennemgå en ret simpel test: Dolph skal tilbringe 2 timer i en frisørsalon i selskab med De Fantastiske Fem fra TV3. Uden at blive voldelig og gå amok.
For at hjælpe Dolph tager Wulff flodhesten med til Jylland, hvor han skal møde havemanden Søren Ryge og igennem hans kyndige vejledning lære hvordan man opnå ro og udstråler besindighed. Desuden anmelder bæveren Rocco dansk håndarbejdstradition og orangutangen Finn kæmper sig tilbage i showet.
I dette program bruges al energi på at komme til bunds i den meget omtalte kødskandale. I et forsøg på at genoprette tilliden til den skrantende Smiley-ordningen besøger Dolph og Wulff en shawarmabiks. I studiet har den udenlandske bæver Rocco bagt en kage fra sit hjemland med dejlig glasur.
I forargelse over Happy Slapping indleder Wulff (og Dolph) en antivoldskampagne, der involverer udddeling af pjecer. Wulff og Rocco laver et oplysende interview med Sophie Lassen-Kalhke.
D&W kaster et blik på sportens verden. For at undersøge hvorvidt penge har overtaget magten totalt i moderne fodbold besøger de direktøren for FCK - "Don Ø". Bæveren Rocco beretter om idræt i sit hjemland, reporteren Claus Halbæk er igennem live fra Bagdad.
Dolph og Wulff er taget ud i et storcenter for at teste danskernes frygt for terrorisme. I studiet møder Rocco TV Avisens Paula Larrain, og Finn møder en ekspert i hjernevask og hypnose.
Om Kultur: Dolph laver et kunsterisk værk, der indbefatter en smule ler og mange tunge, slag med en skovl. Levemanden Bimmer kommer på besøg. Og så kaster bæveren Rocco sit blik på de danske kulturklenodier. Det hele bliver uhyggeligt raffineret og meget elegant.
Det sidste program med Dolph & Wulff og det bliver markeret med en spektakulær fest. Bæveren Rocco fortæller om sine fremtidsdrømme, der indbefatter Hanne Vibeke-Holst, og så synger han årets sommerhit.