Der er optagelsesprøve på landets hårdeste sang- og danseskole, Akademiet for de Musiske Kunster. Her kæmper Micky om en af de få eftertragtede pladser med Kris, Theo og Sofia og Oliver, der også er kærester. De har alle talent og vil gå langt for at få opfyldt drømmen om succes i rampelyset.
Akademieleverne Micky, Oliver, Sofia, Theo og Lis har første skoledag og arbejder med et dansk pophit. Sanglæreren Thomas’ sjuskede håndskrift har fået skæbnesvangre konsekvenser for Kris. Øvelserne bringer eleverne så tæt på hinanden, at følelserne koger over og inden dagen er omme, har en elev slået en anden ned, mens en tredje har brækket et ben.
Sanglæreren Thomas møder en guitarist fra sit gamle band og forsøger forgæves at lokke sine kolleger med ud for at høre dem spille. Han overtaler Micky til at kigge forbi, og mødet med de gamle rødder genopliver flygtigt drømmen om et solo comeback. Lis måtte forlade skolen med et brækket ben, og i stedet er Kris begyndt på akademiet, men hun kæmper med at få sin fysiske tilstand, kæreste og det hårde skoleliv til at hænge sammen.
Dramalæreren Rebekkas gamle ven, sceneinstruktøren Gregers Elstrøm, kommer på uanmeldt besøg på skolen til Mogens’ store irritation. Da Gregers underviser den nye årgang med sine egne metoder, kommer det til konfrontationer med eleverne. Micky har et problem med autoriteter og føler, at Gregers er gået for langt.
Mickys bil bliver slæbt væk af kommunen, mens han ligger og sover i den, så hans elevkammerater indretter et nyt hjem til ham i Akademiets rekvisitlager. Mogens indrømmer sin affære med Rebecca overfor sin kone, men da han lokker Rebecca ned i deres hemmelige elskovsrede på skolen for at overbringe de glædelige nyheder, venter der dem begge lidt af en overraskelse.
Akademiet holder åbent hus, og Micky har forberedt en hudløs parodi på sin hårdtarbejdende far, og han er ret sikker på, at faderen ikke dukker op til arrangementet. Kris’ kæreste, Rasmus, er træt af hendes enorme tidsforbrug på Akademiet, og deres kærlighed bliver sat på en hård prøve.
På vej hjem fra Akademiet bliver en syngende Kris spottet på gaden af musikproducer Kasper Jønsson, der overrumpler hende med et tilbud, hun ikke kan sige nej til. Hans pigegruppe ”4 GIRLZ 4 FUN” mangler et fjerde medlem til deres turné i Asien. Men skolen tillader ikke, at elever arbejder ved siden af, så Kris kan ikke se, hvad hun skal med uddannelsen, når det internationale gennembrud måske lurer lige om hjørnet.
Danseren Theo har svært ved at score, så Kris, Sofia, Oliver og Micky arrangerer en casting for en stribe smukke kvinder, der alle tror, at Theo er en vigtig instruktør, der er på udkig efter en hovedrolle til sin næste forestilling. For Sofia og Oliver er det blevet en belastning at have Micky boende, og deres forhold knager. Micky vil ikke være i vejen og søger tilflugt hos Thomas, som han betror sig til om sin svære barndom.
Kulturministeriet skal spare og sender en embedsmand til Akademiet. Han varsler nedskæringer i personalet, og Thomas bliver hurtigt et emne. Nu er han nødt til at vise sine styrker som lærer, og hiver Micky og Sofia ind i sanglokalet, så de kan optræde for embedsmanden. Men Micky syder af vrede, da han har opdaget, at Thomas har skrevet en sang, der er baseret på Mickys problematiske barndom. Micky er ved at sprænges af indestængt vrede og betror sig endelig til Sofie.
Førsteårseleverne forbereder deres personlige afslutningsprojekt, og Micky tøver, da Sofia giver ham idéen til at stjæle hans sang tilbage fra Thomas. Oliver og Sofia har slået op, men giver det en sidste chance trods de svære vilkår. I kulissen raser Mogens over sin fyring og er såret over, at Rebekka ikke har indrømmet, at hun er blevet tilbudt rektorstillingen.