Der Agent führt Momo quer durch die ganze Stadt hin zu einem Viertel voller prächtiger Häuser und Villen. In einer der Villen wohnt Gigi. Momo wird erst durch die Hilfe des grauen Herrn zu Gigi vorgelassen. Sie ist außer sich vor Freude, als sie ihn wieder sieht. Gigi zeigt Momo schnell seinen Palast, obwohl er eigentlich keine Zeit hat. Er schlägt vor, dass Momo mit ihm zum Flugplatz kommen und ihn begleiten soll, und zieht sie mit sich in seine große Limousine. Momo erkennt, dass auch Gigi ein Opfer der grauen Herrn wurde. Traurig trennt sie sich am Flugplatz von Gigi. Dann hört sie zufällig den Agenten mit seinen Partnern reden, und merkt, dass er sie betrügen will. Jetzt bleibt ihr nur noch, Beppo zu finden. Sonst ist sie mit Cassiopeia völlig allein.