Eines morgens beobachtet Momo, die sich nun schon im Städtchen eingelebt hat, wie ein grauer Herr den Friseursalon von Figaro Fusi betritt. Als er den Laden verlässt, findet Momo den Friseur ganz verändert vor. Aus dem fröhlichen Fusi ist ein niedergeschlagener Mann geworden, der keine Zeit mehr vergeudet und seinen Kunden in Windeseile und ohne Spaß die Haare zu zeitsparenden Kurzhaarfrisuren raspelt. Momo und Beppo, die Fusis Veränderung mit angesehen haben, sind sehr besorgt. Ihr neuer Freund Gigi, der Fremdenführer der Stadt, lässt Momo mit seinen wunderschönen Geschichten die Sorge um Fusi jedoch schnell vergessen. Während Gigi im Amphitheater Momo mit seinen Geschichten bezaubert, besuchen die grauen Herren immer mehr Einwohner des kleinen Städtchens.