Η κόρη του Πασά έχει τα γενέθλιά της και ψάχνει έναν τραγουδιστή και κωμικό για να διασκεδάσει τους καλεσμένους της. Ο Χατζηαβάτης συστήνει αμέσως τον Καραγκιόζη ο οποίος, προσπαθώντας να γεμίσει την αιώνια άδεια κοιλιά του, θα βρεθεί κυνηγημένος. Μια παράσταση γεμάτη γέλιο και κωμικές σκηνές.