Im Spencer-Dorf gibt es heimliche Vorbereitungen: Spencer hat Geburtstag, und für ihren Freund planen die übrigen Dorfbewohner die Aufführung eines Puppenspiels. Spencer soll von alledem natürlich nichts mitbekommen, und so findet er sich plötzlich mit Kopfhörer auf den Ohren und Tuch um die Augen gebunden in seinem Studio wieder. Er kann nichts sehen und hören und freut sich daher über den Besuch des treuen kleinen Kasi. Doch seine Geduld wird belohnt. Das Puppenspiel um die Schwestern Gretel und Tregel, die das kleine Spencer-Baby vor großem Unheil bewahren wollen, wird zum schönsten Geburtstagsgeschenk für Spencer.