Die Reise entlang der mecklenburgischen Ostseeküste beginnt in Warnemünde. Der Hafen dort prägt den maritimen Alltag: Fischer, die ihren Fang gleich selbst von Bord verkaufen, Fährschiffe, die Warnemünde mit Skandinavien, dem Baltikum und Russland verbinden und Lotsen, die riesige Luxusliner sicher in den Hafen bringen. Weitere Stationen sind Heiligendamm, Bad Doberan und Kühlungsborn. Die dampfende Schmalspureisenbahn "Molli" verbindet diese drei Orte. Heiligendamm ist das älteste Seebad Deutschlands. In den weißen Villen am Meer kurte einst der europäische Hochadel. Das Münster in Bad Doberan ist eine der bedeutendsten gotischen Kirchen Mecklenburgs. Restauratoren kümmern sich um den Erhalt dieses einzigartigen Baukunstwerks. Kühlungsborn ist das größte Seebad an der mecklenburgischen Ostseeküste. Eine ganz besondere Entdeckung ist die Halbinsel Wustrow, die zu Rerik gehört. Sie ist nur mit besonderer Genehmigung zu betreten.