Der Film beginnt mit der 40-Jahr-Feier der DDR im Oktober 1989. Gorbatschow reist in die DDR und findet einen nervösen Erich Honecker vor, der beleidigt auf die „Gorbi“-Rufe reagiert und sich jeglichem politischen Wandel versperrt. Der erste Teil erzählt weiter vom Beginn der Montagsdemonstrationen in Leipzig und blickt hinter die Kulissen des DDR-Machtapparats, der unschlüssig ist, ob er die friedlichen Demonstrationen gewaltsam unterbinden oder nur beobachten soll. Die Hardliner im Politbüro der DDR sehen sich jedoch plötzlich in der Minderheit. Es kommt schließlich zur Ablösung Honeckers und Egon Krenz wird sein Nachfolger.