Cruella De Vil komt op bezoek. De pups moeten zich schuilhouden in het huis of ze zullen gevild worden door De Vil.
Les Dalmatiens se détendent en sachant que Hunter n'est plus une menace. Cependant, ils sont choqués de constater que Cruella De Vil a emménagé à côté. Doug et Delilah racontent à Dylan et Dolly leurs antécédents familiaux avec Cruella et comment elle prévoit de les tuer et de les transformer en manteaux de fourrure. Cruella et Hunter procèdent à de nombreuses tactiques pour affaiblir les défenses des Dalmatiens et les affamer.