Grev Rabsenfuch kommer tilbage til slottet og fortæller, at freden med nabolandet Montania er sikret, men at de skal betale kongens vægt i guld som krigsskadeerstatning. Jægeren Valentin kommer til slottet for at søge job. Nisserne, der bor på loftet på slottet, skifter deres grønne nissehuer ud med de røde huer, som de bruger til jul.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Martin Miehe-Renard | Writer | ||
| Finn Henriksen | Writer | ||
| Finn Henriksen | Director |