Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l'abri des regards. Ils emménagent dans un village proche d'une forêt luxuriante…
In Tokyo, Japan, college student Hana falls in love with an enigmatic man. One night, the man reveals that he can transform into a wolf, and they later have two wolf children: a daughter, Yuki, year later a son, Ame. Soon after, their father is killed in an accident while hunting food for the children.
Depois que seu amante, um lobisomem, morre em um acidente enquanto procura alimento para seus filhos, uma jovem deve encontrar maneiras de criar o filho e a filha do lobisomem que tinha com ela, mantendo sua imagem escondida da sociedade.
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