A história começa com Villa, já velho, saindo para um concerto de gala no Teatro Municipal, onde seria homenageado. É a última vez que o maestro sai de casa com vida. Seu olhar é febril e atento e a partir desta cena e de outras do mesmo concerto vão surgindo lembranças de sua vida.
La vie de Heitor Villa-Lobos, le plus génial des compositeurs classiques brésiliens. Petit, il connaît la violence de son père et la tristesse de sa mère. Ses décéptions amoureuses avec Lucilla, sa première femme, le font souffrir, tout comme le fait de ne pas avoir d'enfants. De même, sa musique n'est pas comprise par la société à laquelle il appartient. En dépit des difficultés, Villa-Lobos poursuit son destin de compositeur et la musique transcende sa réalité.
An intuitive, adventurous man loved his country and being Brazilian. This man fought to be loyal to himself. His music is a transparent portrait of his genius, intuition, freedom, adventure and passion for Brazil.
O compositor Villa-Lobos prepara-se para um concerto de gala no Teatro Municipal. Durante a apresentação, são evocadas lembranças de sua vida, como a violência do pai, o peso da tristeza materna, amores perdidos e a impossibilidade de ter filhos.
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