The film opens with a narrator describing a prosperous city called the Golden City, ruled by the sleepy King Nod and protected by three golden balls atop its tallest minaret. According to a prophecy, the city would fall to a race of warlike, one-eyed monsters, known as "One-Eyes", should the balls be removed, and could only be saved by "the simplest soul with the smallest and simplest of things". Living in the city are the good-hearted Shoemaking Tack, named for the ubiquitous pair of tacks held in his mouth, and a nameless, unsuccessful yet persistent thief.
Aliases
Nella prospera Città D'Oro, in un non meglio precisato Medio Oriente, l'umile calzolaio Tacco si trova a venire alle mani con un ladro entrato nella sua bottega e finisce addosso al Gran Visir Zig-Zag, che ne ordina l'arresto (mentre il ladro riesce a fuggire). Tacco viene condannato a morte, ma la giovane principessa Yum-Yum si impietosisce di lui e lo salva momentaneamente ordinando che sia lui a ripararle le scarpe. Tra i due scocca la scintilla, ma il ladro ha in mente un progetto molto ambizioso: rubare le 3 palle dorate che proteggono la città dall'alto di un imponente minareto. Inizia così un turbinio di avventure che vedranno Tacco e Yum-Yum alle prese con i nemici del regno.
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