Un giovane lattaio, Burleigh Sullivan, insoddisfatto del suo lavoro ha un sogno: diventare un grande pugile, nonostante sia gracile e inesperto. Casualmente un giorno gli capita di mettere al tappeto un pretendente ubriaco di sua sorella, Susie, che si rivela essere nient'altro che il pugile professionista Speed McFarlane. Subito la notizia si diffonde nell'ambiente pugilistico e la stampa ne crea un caso giornalistico che convincerà il boss di Burleigh a incoraggiare le ambizioni sportive del suo dipendente. In realtà la carriera pugilistica apparentemente brillante di Burleigh, che si convince di essere un grande campione, è tutta una montatura a scopo di lucro organizzata alle sue spalle e tutti i suoi avversari sono stati convinti a perdere gli incontri. Burleigh, che nel frattempo si è montato a tal punto la testa da rovinare il suo rapporto con la graziosa cantante di night club, Polly Pringle, si renderà conto della verità solo quando arriverà a sfidare nuovamente Speed McFarlane per il titolo.
Well-meaning and mild-mannered milkman Burleigh Sullivan (Kaye) meets Polly Pringle (Mayo), a beautiful, but out-of-work, singer, whilst on his rounds early in the morning. He tries to get her a job at the club where his sister Susie (Vera-Ellen) is performing, but gets the sack for his trouble. Whilst meeting Susie after the show, he sees her being molested by drunken boxer 'Speed' McFarlane and his bodyguard 'Spider'. In the fracas, Speed is knocked out and his manager, Gabby Sloan, is furious.
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