Dans une principauté italienne, vers 1830. Le vieux professeur Henri Faust fête ses cinquante ans de carrière universitaire. Rempli d'amertume, le vieillard constate qu'en consacrant sa vie à la science, il a omis l'essentiel. Soudain, Méphistophélès, un démon truculent envoyé par Lucifer, lui apparaît et lui propose de lui rendre sa jeunesse. Henri accepte et retrouve aussitôt ses 20 ans. Il ne tarde pas à faire la connaissance d'une charmante bohémienne, Marguerite, mais il comprend bien vite que la jeunesse n'est rien sans argent. C'est alors que Méphistophélès se manifeste à nouveau...
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