ショウガールの仕事で結ばれた、誇り高い性転換者バーナデット（テレンス・スタンプ）、バイセクシュアルのミッチ（ヒューゴー・ウィーヴィング）、若く世間知らずなフェリシア（ガイ・ピアース）の3人のドラッグクイーンは、オーストラリア中部の砂漠の真ん中にあるリゾート地でショウを行うため、大都会シドニーからプリシラ号と名付けたバスに乗り、3千キロの旅に出た。快調に飛ばすバスの中、ミッチは興行先のホテルで別れた妻が待っていることを告白した。彼らは道中、砂漠でのアボリジニ（オーストラリアの先住民）との交歓、車の故障などの冒険を重ねる。そんな中、彼らは知り合った元ヒッピーの修理屋ボブ（ビル・ハンター）を同乗させた。ボブはパブで男たちを相手に際どいショーを行う妻シンシア（ジュリア・コルテス）と大喧嘩し、逃げられた後だった。立ち寄った町でゲイへの偏見から罵声を浴びせられたフェリシアを、バーナデッドは優しく慰める。目的地に着き、不安を抱きつつ元妻のマリオンと息子のベンジーに涙の再会を果たしたミッチ。その夜、ショーの客席にベンジーの顔を見つけたミッチは失神する。4週間のショーは終わり、やがて一行はシドニーへ帰る日が来るが、いつの間にかボブと恋に落ちていたバーナデッドは、2人で残ることに。都会に戻ったミッチとフェリシアのステージは、今日も満席だ。
Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, et Bernadette, une transexuelle, doivent se produire à Alice Springs. Entre eux et l'hôtel où ils sont attendus s'étend le désert, immense et aride. Les trois amis ne se laissent pas décourager. Ils achètent un bus, qu'ils baptisent Priscilla, et foncent à tombeau ouvert sur les pistes poussiéreuses. Toutes sortes de rencontres émaillent leur périple. Tantôt ce sont de sympathiques aborigènes, nullement gênés par la situation, tantôt des Blancs, à l'ouverture d'esprit beaucoup plus limitée. Le trio arrive enfin à destination. La directrice de l'hôtel n'est autre que l'ancienne et dynamique épouse de Mitzi...
Two drag queens and a transsexual woman take their drag act on the road. They have several adventures and uncover deep secrets as they travel across Australia, entertaining homophobes and enthusiasts alike.
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