La vicenda è ambientata nell'Inghilterra dell'età vittoriana.
La regina Vittoria affida al ministro degli esteri, sir Redcliff, un documento di vitale importanza per le sorti del Regno Unito, ma questo viene misteriosamente sottratto dalla sua abitazione.
Del caso viene incaricato il famoso detective Sherlock Holmes il quale, per meglio risolvere il caso senza essere notato, lo affida al fratello minore Sigerson, affidandogli come guida ed assistente il sergente di Scotland Yard Orwill Sacker, dotato di una memoria telegrafica.
Sigerson e Sacker iniziano quindi le indagini quando ricevono la visita della cantante Jenny, che impersona una cantante di operetta morta da 12 anni recitando abitualmente il suo repertorio e che è rimasta coinvolta in un giro di ricatti ad opera del cantante d'opera italiano Eduardo Gambetti, per il quale è stata costretta a rubare il documento dalla casa del ministro Redcliff ove è tutrice dei figli del nobiluomo inglese.
Il furto era stato eseguito per commissione del perfido Dottor Moriarty, che ha intenzione di vendere il documento a potenze straniere. Recatosi a casa di Gambetti per contrattare la vendita del documento, Moriarty scopre Sigerson e Sacker, infiltratisi nella casa per tentare di sottrarre il documento dalle mani del cantante e riconsegnarlo nelle mani della regina.
I due si salvano miracolosamente da una rocambolesca morte e si recano all'opera, durante la quale Gambetti ha promesso di consegnare il documento nelle mani di un emissario di Moriarty, sul palco, durante la scena teatrale del ballo in maschera (una rivisitazione pasticciata de Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi). Si apre qui una scenetta comica in quanto sul palco si ritrovano anche Sigerson e Tacher a richiedere il documento: Gambetti, confuso, getta il documento e innesca una zuffa sul palco.
Nel solaio del teatro Moriarty e Sigerson ingaggiano un furioso duello, dal quale riesce vincitore il malvagio dottore che verrà però scalzato da
In 1891, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs Lord Redcliff haphazardly receives MacGuffin from Queen Victoria; the document is stolen from his safe later that night.
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