인간과 마물의 전쟁이 종결되고 그 후의 제국은 겉으로는 평화로워 보이지만 또 다른 근원적인 힘 '에알'로 결정된 코어, 미지의 브라스티아가 있음을 알게 된다. 한편 어릴 때부터 알고 있던 유리 로웰과 프렌 시포는 제국 기사단에서 재회하고, 그 둘은 여러 사건을 통해 제국의 숨겨진 모습을 알게 되면서 새로운 정의를 실현하고자 한다. '테일즈 오브' 시리즈의 첫 번째 극장판으로 두 인물간의 섬세한 묘사가 돋보이는 판타지 애니메이션 수작.
L'Aer è una fonte di energia primordiale. Terca Lumireis è un mondo sorretto dal Blastia, a sua volta alimentato dall'Aer. Gli abitanti di Terca Lumireis conducono la propria esistenza in città protette da barriere che le isolano dai mostri che infestano il mondo. L'Impero, un tempo, vegliava sugli uomini preservando la pace e custodiva gelosamente Blastia, eredità di un'antica civiltà, il cui utilizzo era riservato a una ristretta cerchia di persone. Gli strati sociali più poveri iniziarono a costituirsi in Gilde, che si battevano per la libertà e l'indipendenza dall'Impero. Dopo lunghi conflitti e compromessi, fu fondata una nuova società basata sul delicato rapporto fra l'Impero e le Gilde. Anche dopo la Grande Guerra di dieci anni prima e le guerre di successione al trono dell'Imperatore, il mondo continuava ad apparire pacifico… Tra i personaggi principali dell’avventura troviamo Yuri, ex cavaliere, sarcastico e cinico ma dal cuore gentile, Estelleze, la protagonista femminile, abile nella magia curativa, e Fynn, amico d'infanzia di Yuri nonché suo grande rivale dotato di un forte senso della giustizia.
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