Cattle smugglers are working along the U.S. border with Mexico. Hoof-and-mouth disease is discovered among the stolen cattle. Roy becomes involved when a fellow border patrolman is murdered by the rustlers.
Le patrouilleur de frontière Roy Rogers reçoit la mission d'empêcher le bétail mexicain, porteur de la maladie du sabot et de la fièvre aphteuse, de franchir la frontière. Il conclut un accord de coopération avec le commandant Lopez, qui a une mission analogue sur la rive mexicaine. Mais celui-ci est sauvagement abattu alors qu'il tentait d'intercepter un troupeau.
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