Em 1989, durante a Guerra Fria, a Suíça foi abalada por um escândalo que hoje parece quase esquecido: mais de 900 mil pessoas andavam a ser vigiadas por causa das suas convicções políticas.
Viktor Schuler, um zeloso polícia, é encarregado pelo seu superior de se infiltrar no Schauspielhaus, um renomado teatro de Zurique, para observar a cena teatral de esquerda e revelar um possível golpe político. Porém, Viktor depressa sucumbe ao encanto da vida caótica de artista e apaixona-se pela subversiva atriz Odile Lehmann, a quem deveria vigiar. Agora não há volta, Viktor terá de escolher entre a sua missão e o seu coração.
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