Portugal, século XVI, o jovem rei Sebastián está em um mar de dúvidas. Ao contrário do conselho de sua família e da nobreza, ele sonha em marchar para o Marrocos para lutar e seguir os caminhos gloriosos de seus ancestrais. O filme gira em torno do mito deste rei Sebastián, a história de um rei morto na batalha de Alcazarquibir pelas mãos das tropas espanholas. Após sua morte, Portugal caiu nas mãos da Espanha e permaneceu aguardando seu retorno, o que nunca aconteceu. Diz a lenda que ele voltaria para salvar a humanidade do mal em uma manhã nublada em cima de um cavalo branco.
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