佐竹庄司は江崎サーカスで空中ブランコをやっていたが、チームメイトの真吾が滑って死んだとき、責任感を持ってサーカスを離れ、海での生活を送っていた。 再び陸上で庄司はキャバレーに行き、すぐに乱闘に巻き込まれる。 キャバレーの持ち主である笠松は、庄司の力に感銘を受け、ボディーガードとしての仕事を提供している。 翌朝、庄司は真吾の墓を訪れ、真吾の元恋人であり、空中ブランコのパフォーマーであり、現在は笠松が支配しようとしていることに気付いた黒子のバスケのスターである宮古に会う。
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