Una joven con dotes psíquicos descubre una caja de siglos de antigüedad enterrada en el rancho de su tía. Al abrirlo, descubren la cabeza viva de Gideon Drew, un adorador del diablo del siglo XVI que fue decapitado por Sir Francis Drake. La cabeza procede a controlar las mentes de un enorme tonto e incluso el mejor amigo de la joven para recuperar su cuerpo.
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