Perugia, Conservatorio Morlacchi. La scuola vive grazie al mecenatismo di due generosi benefattori: l'industriale Gaudenzi e la Contessa Margherita di Sansevero. Al Conservatorio insegna violino il maestro Giovanni Russo, un talento di squisita sensibilità musicale e benvoluto da tutti. Tra i suoi allievi c'è anche il figlio di Gaudenzi, Carlo, e la figlia della contessa di Sansevero, la contessina Laura. Ma alla mano del violinista aspirano anche la sedicenne Agnese, l'insegnante di piano Luciana Taddei e la stessa contessa Margherita, vedova da tempo. Mentre Laura si innamora, il passato segreto del maestro viene a galla negli ambienti aristocratici che lo hanno accolto.
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