Godzilla, dopo il suo secondo raid su Tokyo, viene intrappolato nel vulcano Mihara. Nelle macerie di Shinjuku, un gruppo di agenti della Biomajor, un colosso americano dell'ingegneria genetica, rinvengono delle cellule del Re dei Mostri. Dopo un veloce scontro con le forze giapponesi, gli uomini verranno inaspettatamente freddati da una misteriosa spia che lavora al soldo del governo di Saradia, un fittizio stato del Medioriente.
Dopo aver sottratto il contenitore delle cellule di Godzilla, l'agente segreto torna al suo paese, dove le cellule vengono inviate al giapponese dottor Shirigami, che vive insieme alla figlia adolescente Erika. Mentre discute con il direttore dello stabilimento di genetica le bombe con cui gli agenti della Biomajor avevano preventivamente minato il contenitore esplodono, distruggendo il laboratorio. Nell'esplosione trova la morte anche Erika. Shiragami, convinto che la figlia si sia reincarnata in una rosa che si trovava accanto al suo corpo, conserverà gelosamente il prezioso fiore e tornerà in Giappone.
Cinque anni dopo, il dottore ha stretto un rapporto di amicizia con la direttrice del centro di sfruttamento di poteri mentali Asuka Okochi e Miki Saegusa, una ragazza diciassettenne dotata di poteri extrasensoriali (i cui genitori, secondo l'adattamento manga del film, sono morti nel 1985 per mano di Godzilla)[5]. Shiragami, per trovare conferma alla sua convinzione, chiede a Miki di analizzare il campo psichico della rosa. All'inizio la ragazza non riesce a percepire niente, ma prima di andarsene con Asuka riesce a sentire una persona gridare il nome del professore. I tre sono spiati da due agenti della Biomajor che, quindi, vedono tutto.
Il padre di Asuka è il direttore della fondazione di ingegneria genetica Okochi, al quale è fortemente opposto Kirishima, il fidanzato di Asuka, cosa che viene rivelata durante una cena tra i due. Contemporaneamente a una serie di scosse sul monte Mihara, Miki, insieme a vari bambini dello Psio
In the aftermath of The Return of Godzilla, the monster's cells are delivered to the Saradia Institute of Technology and Science, where they are to be merged with genetically modified plants in the hope of transforming Saradia's deserts into fertile land and ending the country's economic dependence on oil wells. Dr. Genshiro Shiragami and his daughter, Erika, are enlisted to aid with the project. However, a terrorist bombing destroys the institute's laboratory, ruining the cells and killing Erika.
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