Film in due parti. Nella prima, tratta da 6 dei 27 Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese, viene ricreato il mondo del mito, dove gli dei tiranni svolgono un'influenza fondamentale sulle vite degli uomini. La seconda parte è tratta da La luna e i falò di Pavese, dove si racconta l'incontro tra un uomo detto "bastardo" tornato dall'america dopo la guerra di liberazione, e Nuto, il falegname musicista. Un film sul potere e sulla "resistenza con la r minuscola" (Fortini) contro i dominatori di ogni genere sullo sfondo di una campagna sensuale e mitica.
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