Malgré son tempérament de gamin de dix ans qui le pousse à accomplir quelques spectaculaires bêtises, Frédéric, qui vit avec ses grands-parents à la campagne, souffre de sa délicate situation familiale : il n'a jamais connu sa mère. Quant à son père, Georges, il ne le voit que lors de brèves visites que celui-ci lui rend. Son travail de routier l'empêche de voir son fils aussi souvent qu'il le pourrait et aussi souvent qu'il le devrait.
Élevé par ses grands-parents, Frédéric se révèle être un enfant difficile. Son seul ami est Rose, sa voisine âgée de douze ans. Un jour, Georges raconte à son fils comment Agnès, sa mère, l’a abandonné à la naissance. Bouleversé par une telle révélation, Frédéric décide de se venger ...
Cependant, Georges décide de reconquérir Frédéric : il l'emmène à Bordeaux et tente maladroitement d'établir un contact mais se heurte à l'hostilité du gamin.
Furieux d'être séparé de Rose, Frédéric la retrouve dans un pensionnaire de bonnes sœurs très strictes, malheureuse.
Il organise son évasion et la ramène chez lui.
Embarrassé, son père ne peut qu'avertir les parents de la fillette, ce qui augmente la rancune de Frédéric.
Pourtant, peu à peu, la confiance et la tendresse s'instaurent entre le père et le fils...
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