Egy arab ország uralkodójának az az ötlete támad, hogy elkészítteti elődje hajóját, lehetőleg ugyanazokból az anyagokból. A megbízást a német néprajzkutató, Brigitta Bahrendorf és csapata kapja. A lány apja, Bahrendorf professzor egy arab ország csatornarendszerének kidolgozásában vesz részt. Ellenlábasa azonban összefog a király idősebbik fiával, Mahib herceggel, és titkos tervet eszelnek ki a professzor ellehetetlenítésére.