Man leaves his family behind and moves to Nova Iguaçu, a poor and violent city in the outskirts of Rio de Janeiro. He tries to rebuild his life, but falls in love with a woman who despises him, which drives him mad.
O dia amanheceu no subúrbio de Morro Agudo. Num transe de loucura o velho Antônio corre por entre os túmulos buscando a sua casa. Vai depois para a casa da lavadeira, que é crente e canta hinos para afastar o demônio. Perturbado, o velho vai beber num boteco, mas é escorraçado por Tranca-Rua. O velho sai esbravejando e tenta invadir uma casa que diz ser sua, mas o dono joga-o na rua. Sob os efeitos do ataque, o velho descobre Jurema nos fundos da casa tomando banho. Arrebenta a porta e Jurema pede socorro ao marido, que, acovardado, apela para o sogro. O velho vai refugiar-se num templo da Assembléia de Deus, mas o pastor o recebe como um endemoninhado. A população então o apanha e o amarra num poste com requintes de sadismo, espancando-o.
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