Darren Shan es un buen estudiante que pasa el tiempo con su amigo Steve y no suele meterse en líos. Pero el destino hace que un siniestro circo ambulante se cruce en su camino. Un vampiro llamado Larten Crepsley se ofrece a los chicos como mentor y les propone unirse al Circo de los Extraños, que ofrece un espectáculo con criaturas monstruosas como el Chico Serpiente, el Hombre Lobo, la mujer barbuda. Darren no tarda en convertirse en una codiciada presa tanto para los vampiros como para sus letales enemigos, los "vampenezes". El chico tratará de evitar que la inminente guerra acabe por arrancarle la poca humanidad que le queda.
Darren und Steve sind nicht zuletzt deswegen Freunde, weil sie beide die Vorliebe für Horrorgeschichten aller Art eint. So kommt der düstere itternachtszirkus „Cirque du Freak“ wie gerufen. Die beiden schleichen sich eine Mitternachtsvorstellung, wo sie die seltsamsten und absonderlichsten Künstler sehen. Den Spinnenbeschwörer jedoch, der durch den Abend führt, identifiziert Steve als Larten Crepsley - und als Vampir. Begeistert bewirbt sich Steve als Assistent bei Crepsley, doch der wählt Darren, der sich nach kurzer Bedenkzeit tatsächlich zum Halbvampir machen läßt. Doch damit fängt nicht nur der Spaß an, denn Steve ist mehr als erbost über die Zurückweisung und Darren erfährt von einem Konflikt zwischen zwei Arten von Vampiren, denen die ihre Opfer töten und diejenigen, die nur von ihnen trinken. Und er spielt eine Rolle in diesem Konflikt...
16-year-old Darren Shan and his best friend Steve Leonard visit the Cirque du Freak freak show. During the performance, Steve recognizes one of the troupe's members, Larten Crepsley, as a vampire, prompting him to try to find Crepsley after the show. Simultaneously, Darren, fascinated by Crepsley's spider, Madam Octa, impulsively steals her. Before he can leave, he is forced to hide as Crepsley returns to his room. Steve arrives, begging to be made into a vampire, but Crepsley refuses after tasting Steve's blood, which he says "tastes of evil". When Crepsley realizes that Madam Octa has been stolen, Darren flees from the theater with Crepsley hot on his trail. He gets away only when the mysterious Mr. Tiny arrives in his limousine, accompanied by the mad Vampeneze Murlough. The latter is unimpressed with Darren, dismissing him as a "bag of blood", but Tiny is greatly impressed, and promises to "be in touch" after dropping Darren off at home.
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