Rodrigo é um bem sucedido ator e diretor que, após o fracasso de sua última produção, resolve solucionar um sonho que o atormenta a vida inteira, a memória da mãe que se suicidou após assistir a um filme quando Rodrigo tinha apenas quatro anos. Convencido que o suicídio está relacionado ao filme, ele parte em sua procura com apenas uma informação sobre o filme: um melodrama mexicano feito nos anos 30 ou 40.
A Brazilian director goes to Mexico city to study the great Mexican melodramas of old. He meets a student he had previously met in Brazil and he becomes his assistant. But the student begins to miss the projections, behaving mysteriously. The director suspects something strange must be happening. But he will only find that out back in Brazil... Investigation about the melodrama myths, paying homage to South America cinema, especially the Mexican, in the 1930s until the 1950s, when Mexican moviemaking had stars like Maria Felix and Dolores Del Rio. The film took part in the British project celebrating the 100 Years of Cinema.
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