A young woman hanging clothes on a line happily points out the arrival of "manine" or fluffy Populus nigra seeds floating on the wind. The old man pottering beside her replies, "When fluff-balls come, cold winter's done." In the village square, schoolboys jump around trying to pluck puffballs out of the air. Giudizio (Aristide Caporale), the town idiot, looks into the camera and recites a poem to spring and the swirling, drifting "manine".
Un paesotto dell'Italia fascista rivive nella memoria del regista con tutti i suoi personaggi caratteristici. In questo ambiente onirico il giovane Titta naviga attraverso l'adolescenza verso l'età adulta.
Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître, en l'espace d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes.
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