Mitja überbringt seiner freundlichen alten Großtante Baba-Jaga, ein Geschenk seiner Großmutter. Die nimmt ihn freundlich auf, hatte sie doch schon genug andere Zarensöhne bei sich zu Gast. Sie bietet ihm und ihrer Freundin einen „Abend mit dem Zauberteller“ an. Das ist jener Spiegelteller, um den ein Äpfelchen herumrollt, und in dem man erkennen kann, was alles in der fernen Welt passiert. Sie sehen, wie der gute Zar Makar seinen schmierigen Schreiberling „Schmierfink“ als Dieb entlarvt und aus der Stadt verjagen lässt. Schmierfink schwört daraufhin Rache und will den Knochenkerl auf ihn hetzen. Da bricht plötzlich das Bild ab und die besorgte Baba-Jaga und Mitja machen sich sofort auf den Weg zum Zaren, um ihm zu helfen. Währenddessen befreit Schmierfink den Knochenkerl aus dem Verlies. Dieser nimmt dem Zaren die Krone, manipuliert seine Untergebenen und sperrt den Zaren und die Baba-Jaga ins Verlies.
Школьник Митя, приехав на каникулы в деревню, попадает в волшебную страну, где вместе с героями любимых книжек вступает в борьбу со всеми сказочными злодеями: Кащеем Бессмертным, Соловьем-Разбойником. И даже Лихо Одноглазое удалось одолеть смельчакам!
Young boy Mitya visits his great aunt, the witch Baba Yaga, to deliver her a present from his grandmother. On the way through the forest lurks Likho and makes him fall but does not pursue him further. Baba Yaga's neighbor, the swamp Kikimora, soon arrives, and together they gaze in the Chinese magic mirror and observe what is going on in the Tsarist kingdom. The good Tsar Makar suffers from the strict rules imposed on him; he would like to clean the floor or even drive the manure wagon, but the strict scribe Chumichka does not allow him that. At the meeting with the Council of the Tsar, the Tsar learns that the wise Vasilisa has sent him a magic ball as a gift, but Chumichka denies that such a gift has arrived. The magic ball is found in the scribe's hat, which causes him to be thrown out of town for theft. He vows to free Koschei in revenge against the Tsar. The image of the magic dish turns red, because a three-headed dragon has awakened, thus cutting the connection. Mitya and Baba Yaga decide to tell the Tsar about the scribe's plan and travel to the Tsar kingdom on a magic stove - without any water supply, as Mitya accidentally filled goat's water into the drinking bottle, which turns every drinker into a goat.
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